事業承継を見据えた5ヶ年計画策定と後継者育成支援

実例集

お客様情報

地域	滋賀県
業種	事務機器販売業
種別	事業計画策定支援

メインバンクからの要請と後継者教育

コピー機やパソコン等の販売・保守を行う事務機器販売業の企業からの案件である。

社長（67歳）から息子である専務（37歳）への代替わりを進める時期に差し掛かっていた。

その際、メインバンクからの要請を受けたことを機に、単なる計画提出にとどめず、専務の「経営者教育の一環」として5ヶ年事業計画を策定することになったのがきっかけである。

実務に即した計画作成と銀行協議

綿密な経営会議を重ねて事業計画書の作成を進めた。

策定にあたっては専務に深く関与してもらい、今後の機械導入台数やパソコンの売上金額目標の見直しなど、実務に即した計画づくりを共に行った。

また、計画作成の段階からメインバンクを訪問し、計画書ドラフトの説明や打合せを重ねて内容をブラッシュアップした。

最終的にバンクミーティングを開き、完成した事業計画の内容を説明した。

金融機関からの評価と自覚醸成

綿密な打合せを経て作成した事業計画は、金融機関から高い評価を得た。

自社の数値を把握し、自らの言葉で計画を説明するプロセスは、専務にとって経営者としての視点と自覚を養う非常に良い機会となった。

現代表の父親からも、息子への教育として大変有意義であったと感謝される結果となった。